Джесси и Марк потеряли сына. Молодая пара решает изменить свою жизнь и взять в семью ребенка - восьмилетнего мальчика Коди. Они не знают одной очень странной но важной вещи: мальчик жутко боится спать. Узнав об этом, поначалу Джесси и Марк предполагают, что причиной тому стало плохое обращение предыдущих родителей к ребенку. Но их догадка оказывается неверной, когда сны Коди начинают материализовываться на глазах у пары. Чудеса воображения мальчика приводят их в восторг, но детям часто снятся и кошмары. Марку и Джесси приходится защищать свою новую семью перед лицом неведомого ужаса, загадку которого им жизненно необходимо раскрыть.