Каждый год Санта Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесет подарок самому Санти? Обидно будет, если Санта останется без подарка.
Чтобы Санта получил свой подарок к Рождеству, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке начали срочно искать старинный рецепт волшебного яблочно-ванильного пирога. В поисках утраченного рецепта они встречаются с разными героями сказок, заблудившихся в волшебном лесу.