Щороку Санта Клаус приносить подарунки всім дітям. А хто принесе подарунок самому Санті? Прикро буде, якщо Санта залишиться без подарунка.
Щоб Санта отримав свій подарунок до Різдва, Малюк-Ельф, Бабуся Санти, Ельк та Мільке почали терміново шукати старовинний рецепт чарівного яблучно-ванільного пирога. У пошуках втраченого рецепту вони зустрічаються з різними героями казок, що заблукали в чарівному лісі.